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2021中国自动售货机行业市场现状分析,新零售市场的重要组成部分

2023-06-01 00:24:00 1126

摘要:一、中国自动售货机发展历程随着线下门店人力成本上涨和租金上浮,以自动售货机为首的无人零售模式成为新趋势,其发展引人关注。自动售货机是自助售卖商品的机器,凭借不断的技术赋能,自动售货机完成了向智能自动售货机的升级,具备了品质、便利、精准、效率...

一、中国自动售货机发展历程

随着线下门店人力成本上涨和租金上浮,以自动售货机为首的无人零售模式成为新趋势,其发展引人关注。自动售货机是自助售卖商品的机器,凭借不断的技术赋能,自动售货机完成了向智能自动售货机的升级,具备了品质、便利、精准、效率这四大特质,构造了一个智慧消费、移动商店的新场景。

我国自动售货机市场的快速发展期将比日本持续时间更长、规模更大。从1999年第一代自动售货机研发成功到今天,我国市场已经进入到品质发展期:

我国自动售货机发展路线图

资料来源:公开资料整理

二、自动售货机行业产业链

自动售货机产业链上游是自动售货机销售货物供应商,主要进行货源品类的提供,以快消品和标品为主;中游主要涉及到渠道和点位布局,其中包括自营和加盟两种模式,主要在市场中布设点位,为消费者提供货物或其他服务,也包括全机身、屏幕、货道等途径的服务广告,这是自动售货机的另一大收入来源;下游主要是受众群体,以消费者和广告商为主。

自动售货机行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国自动售货机行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、中国自动售货机行业市场现状分析

1、保有量

在无人零售的业务模式中,自动售货机在整体市场担当重要角色。于2021年,我国自动售货机数量已达92.45万台,2016年至2021年复合年增长率约为30.3%。预计2022年保有量将增长至116.89万台,市场主要受我国居民可支配收入增长及消费升级带动。

资料来源:公开资料整理

2、市场规模

近年来,我国自动售货机零售额呈现增长的趋势。据统计,2021年自动售货机零售额271.24亿元,2016-2021年CAGR为25.3%,预计2022年增长至335.26亿元。

资料来源:公开资料整理

3、区域分布

从我国自动售货机城市分布来看,新一线城市所占的市场份额最高,约为32.3%,其次为三线及三线以下的城市,市场份额约为23.5%,一线城市、新一线城市及二线城市的总市场份额约为76.4%。一线城市、新一线城市及二线城市的优势为城市化比率较高、经济较发达及人均收入增长较快的各省会城市及直辖市主导。而新一线城市预计以自动售货机数量计算的增长最快。

资料来源:公开资料整理

自动售货机市场一般依靠五大场景类型接触广泛的客户群。传统场地类型包括校园、工厂及办公场所,该等场所占市场的机器数量超过一半。另一方面,智能集装箱的不断渗透及相关技术创新,带动办公场所售货机的占有规模快速增长。于2021年,工厂场地类型的市场份额最高,约为37.78%。

资料来源:公开资料整理

我国自动售货机近几年发展主要影响因素包括资本的支持、人才的培养,以及消费品厂家在内的实力厂家介入,形成有区域特征的一批发展企业。

资料来源:中国知网,华经产业研究院整理

截至2021年底,我国仅7.6%的潜在可用地点设有自动售货机,为行业参与者提供了巨大的市场潜质。大量潜在销售点类别(如公共服务场所及餐厅)一直未获传统业内人士提供充足服务。进军该等场所将是我国自动售货机零售行业的主要趋势。

资料来源:公开资料整理

4、千人拥有量

2021年,美国、欧洲及日本分别拥有约730万台自动售货机、460万台自动售货机及250万自动售货机。我国人口众多,故自动售货机每千人拥有量远低于美国、欧洲及日本等主要发达国家及地区。2021年我国自动售货机的每千人拥有量为0.7,而美国、欧洲及日本则分别为21.9、6.1及20.0。

资料来源:公开资料整理

5、价格走势

自动售货机营运商的主要成本是购买机器成本。由于技术发展,自动售货机的平均价格持续下跌。于2018年及2019年,由于智能集装箱日渐盛行,自动售货机的平均价格大幅下跌。与传统自动售货机相比,毋须配备辅币找换设备的智能集装箱成本大幅降低,导致自动售货机的价格急剧下降。展望未来,随着技术越来越成熟,自动售货机的平均价格可能保持轻微下降趋势。

资料来源:公开资料整理

商品的购买成本亦是自动售货机营运商的主要成本之一,就软饮料而言,其中一个最普遍的商品乃通过自动售货机销售。均价于2016年至2019年逐步上涨,并于2020年轻微下降。展望未来,预期软饮料的出厂均价日后将保持逐步增长趋势。

资料来源:公开资料整理

四、自动售货机广告市场规模

2021年我国的自动售货机广告市场规模约为6亿元,2016-2021年CAGR约为8.4%。由于2020年上半年爆发新冠疫情,2020年的市场规模显著下跌。预计自2021年开始,随着经济增长,市场将开始复苏。

资料来源:公开资料整理

五、中国自动售货机行业竞争格局分析

我国自动售货机零售行业市场分散,参与者数较多,市场竞争激烈。2021年,按交易商品总额计算,我国自动售货机零售行业前两大参与者的市场规模约为31亿元,占市场总份额的11.4%。其中,北京友宝在线科技股份有限公司为我国最大自动售货机营运商,2021年,取得约21亿元的交易商品总额,占市场总份额的7.7%。

资料来源:公开资料整理

六、数字经济背景下我国自动售货机前景展望

自动售货机发展前景良好,行业需更加规范。通过运用互联网、大数据、人工智能、物联网等技术手段,重塑商品生产、流通的生态圈,线上线下与供应链日趋融合。在人口密集度高的地方,例如:地铁、工厂、学校、酒店、写字楼、旅游景点等,自动售货机可满足人们在饮料、零食、咖啡消费等方面的需求。在制造商、运营商、配套服务商的队伍日益壮大的同时,行业的规范管理、技术标准、技术创新等问题也凸显出来,行业需要自我规范,主管部门也应该给予这个发展中的行业更多支持和帮扶。自动售货机可以连接线上线下,打造新消费方式和互动式体验。利用线上红利增加线下流量价值,增加消费者浸润式消费体验。

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